Técnico de Cuentas de Líneas Comerciales

 

RESUMEN 

Actúa como Técnico de Cuentas para clientes de seguros de propiedad comercial y accidentes y asiste al Gerente de Cuenta y al Productor (s) de la agencia para dar servicio a las cuentas existentes y ayudar según sea necesario en la producción de negocios nuevos y de renovación para la agencia para el Gerente de Cuenta y el Productor (s).

 

ESTE ES UN PUESTO DE CAPACITACIÓN, POR LO QUE ESTARÁ CAPACITADO Y TRABAJARÁ PARA PODER REALIZAR LAS SIGUIENTES TAREAS: 

**Deberes esenciales:** 

- Proporcionar un excelente servicio al cliente manteniendo relaciones sólidas con los clientes, promoviendo la equidad y defendiendo los valores de la empresa.

- Mantener una apariencia profesional y un área de trabajo ordenada.

- Actualizar regularmente la información de clientes y prospectos en colaboración con el Gerente de Cuenta o el Productor.

  

**Servicio al Cliente – Administración:** 

- Manejar los cambios en la cuenta, como agregar vehículos, empleados y ubicaciones, bajo la guía del Gerente de Cuenta/Productor.

- Emitir certificados de seguro, tarjetas de identificación de automóviles y evidencia de seguro de propiedad según sea necesario.

- Facturar a los clientes y gestionar contratos de financiación y pagos.

- Garantizar información precisa y actualizada del cliente en la base de datos AMS360 y otros sistemas.

- Ayudar con la presentación de informes de reclamaciones según sea necesario.

 

**Servicio al cliente – Renovaciones:** 

- Coordinar con las compañías de seguros y los clientes para recopilar la información necesaria sobre la renovación.

- Preparar y presentar los documentos requeridos para las cotizaciones de renovación y hacer un seguimiento hasta que se reciban.

- Asegúrese de que las políticas estén enlazadas o renovadas antes de su vencimiento y distribuya los certificados a los clientes.

 

**Servicio de Prospectos – Nuevos Negocios:** 

- Ayudar con los nuevos procesos de negocio, incluida la recopilación de la información necesaria para las aplicaciones.

- Ingrese datos en AMS360, comercialice las cuentas de las compañías de seguros y haga un seguimiento hasta que se reciban las cotizaciones.

- Preparar propuestas y asegurarse de que la cobertura esté consolidada antes de su vencimiento.

  

**Derechos marginales:** 

- Participar en pronósticos a corto y largo plazo, revisiones anuales y preparación de informes.

- Asista a las reuniones, respalde a los técnicos/gerentes de cuentas según sea necesario y conteste los teléfonos si es necesario.